Teledyne Technologies Incorporated和FLIR Systems，Inc.共同宣布，他們已達成最終協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Teledyne將以價值約80億美元的現(xiàn)金和股票交易收購FLIR。
根據(jù)協(xié)議條款，F(xiàn)LIR股東將以每股FLIR股份的價格獲得每股28.00美元的現(xiàn)金和0.0718股Teledyne普通股，這意味著根據(jù)Teledyne的5天交易量加權平均價格，每股FLIR股份的總購買價為56.00美元。根據(jù)2020年12月31日的30天成交量加權平均價格，該交易對FLIR股東而言溢價40％。
作為交易的一部分，Teledyne安排了45億美元的364天信貸承諾，以為交易提供資金并為某些現(xiàn)有債務再融資。Teledyne希望在交易完成前以永久融資為交易提供資金。預計交易結(jié)束時的凈杠桿約為調(diào)整后EBITDA的4.0倍，到2022年底杠桿將降至不到3.0倍。
Teledyne預計此次收購將立即增加收益，不包括交易成本和無形資產(chǎn)攤銷，并在收購后的第一個完整日歷年中增加GAAP收益。
“我們兩家公司的核心都是專有傳感器技術。我們的業(yè)務模式也很相似：我們每個都為客戶提供傳感器，攝像機和傳感器系統(tǒng)。但是，我們的技術和產(chǎn)品具有最小的重疊，并且具有獨特的互補性，具有基于不同波長的不同半導體技術的成像傳感器，”
Teledyne執(zhí)行主席Robert Mehrabian說。
“二十年來，Teledyne一直展示出其始終如一且可預測的復合收益和現(xiàn)金流的能力。連同F(xiàn)LIR和優(yōu)化的資本結(jié)構(gòu)，我有信心我們將繼續(xù)為我們的股東提供豐厚的回報。”
“ FLIR對跨多種傳感技術進行創(chuàng)新的承諾使我們的公司發(fā)展成為今天的數(shù)十億美元公司。”
FLIR主席伯爵·劉易斯說。
“借助我們新合作伙伴的互補技術平臺，我們將能夠繼續(xù)這一發(fā)展軌跡，為我們的員工、客戶和股東提供更加令人興奮的增長動力。我們的董事會全力支持這項交易，該交易可立即帶來價值，并有機會參與合并后公司的上升潛力。” FLIR總裁兼首席執(zhí)行官Jim Cannon說：“通過這項創(chuàng)造價值的交易，與Teledyne攜手合作，我們會感到非常興奮。我們將共同為平衡良好的全球客戶群中的所有關鍵領域和應用提供獨特互補的傳感技術端到端產(chǎn)品組合。我們很高興與一個組織合作，該組織與我們一樣致力于持續(xù)創(chuàng)新和卓越運營，
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