無人機(jī)全稱“無人駕駛飛行器”（Unmanned Aerial Vehicle）英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。它涉及傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、智能控制技術(shù)以及航空動(dòng)力推進(jìn)技術(shù)等，是信息時(shí)代高技術(shù)含量的產(chǎn)物。
近年來，隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的成熟、電子與無線電控制技術(shù)的改進(jìn)、多旋翼無人機(jī)結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)，無人機(jī)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。目前，無人機(jī)已經(jīng)成為商業(yè)、政府和消費(fèi)應(yīng)用的重要工具，廣泛應(yīng)用于建筑、石油、農(nóng)業(yè)以及公用事業(yè)領(lǐng)域。
無人機(jī)不僅包括機(jī)身本體，還包括無人機(jī)飛行所涉及的全部設(shè)備、解決方案以及相應(yīng)的后續(xù)服務(wù)。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)上游主要是設(shè)計(jì)測試、集成研發(fā)測試和零部件制造與供應(yīng)，主要企業(yè)有大疆、億航、一電科技、中科創(chuàng)達(dá)等；中游整機(jī)制造包括飛行系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、任務(wù)載荷三個(gè)方面，是無人機(jī)制造的核心部分，主要企業(yè)有大疆、億航、零度智控、擴(kuò)博智能等；下游運(yùn)營商主要是線下代理、線下體驗(yàn)店、使用培訓(xùn)以及維修服務(wù)，主要企業(yè)包括大疆、天貓、京東以及一些無人機(jī)使用培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析
——飛控系統(tǒng)領(lǐng)域具有廣闊市場空間
飛控系統(tǒng)是整個(gè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的核心部分，而目前我國在飛控系統(tǒng)制造環(huán)節(jié)，特別是消費(fèi)級(jí)無人機(jī)具備自主飛控系統(tǒng)研發(fā)能力的企業(yè)數(shù)量極少，僅十幾家。由于飛控系統(tǒng)的開放性導(dǎo)致國內(nèi)百余家企業(yè)自主開發(fā)飛控系統(tǒng)的動(dòng)力不足，接近90%的企業(yè)直接使用大疆和零度智控的系統(tǒng)平臺(tái)。因此，目前飛控系統(tǒng)領(lǐng)域仍然具有廣闊的市場空間。
—— 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)層出不窮
根據(jù)中國民航局2019年1月25日消息稱，截至2018年底，無人機(jī)實(shí)名登記信息系統(tǒng)顯示，中國已經(jīng)登記注冊約28.5萬架無人機(jī)，各類無人機(jī)型號(hào)3720個(gè)。近年來，民用無人機(jī)由于具備運(yùn)行成本低和使用方便的優(yōu)點(diǎn)，在國民經(jīng)濟(jì)中得到了廣泛使用，而隨之而來的是不斷發(fā)生的“黑飛事件”，無人機(jī)使用培訓(xùn)問題亟待解決。
在此背景下，中國無人機(jī)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如雨后春筍般冒出。根據(jù)中國民航局的統(tǒng)計(jì)，截止2018年9月底，全國共有運(yùn)營中的無人機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)276家；全國擁有無人機(jī)駕駛員執(zhí)照的人數(shù)為42295人，其中2018年前9個(gè)月凈增17888人。
無人機(jī)分類：按用途分為軍用和民用無人機(jī)
按用途來分，無人機(jī)主要分為軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)。其中，軍用無人機(jī)包括偵查無人機(jī)、攻擊無人機(jī)、誘餌無人機(jī)以及貨運(yùn)無人機(jī)；民用無人機(jī)主要分為消費(fèi)級(jí)和專業(yè)級(jí)無人機(jī)，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)多用于個(gè)人航拍，專業(yè)級(jí)無人機(jī)則多用于農(nóng)林植保、電力巡檢、測繪、安防、物流等。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷不斷擴(kuò)大 民用無人機(jī)占主流
最初，無人機(jī)主要應(yīng)用于軍事。但近年來，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快，并逐漸從軍用領(lǐng)域延伸到了民用領(lǐng)域，并且民用無人機(jī)市場呈現(xiàn)出迅猛增長的態(tài)勢。2017年，中國無人機(jī)市場規(guī)模約為151億元，預(yù)計(jì)2018年能達(dá)到176億元，其中，民用無人機(jī)占了8成的份額。
軍用無人機(jī)：中國無人機(jī)逐漸崛起 出口海外
—— 美國占據(jù)全球一半以上的市場份額
從全球看，美國和以色列的無人機(jī)技術(shù)較為領(lǐng)先，特別是美國，其無人機(jī)技術(shù)先進(jìn)，種類多，既有戰(zhàn)略、戰(zhàn)役、戰(zhàn)術(shù)各層次的無人偵察機(jī)，也有能夠?qū)崿F(xiàn)察打一體的攻擊性無人機(jī)和用于運(yùn)輸?shù)臒o人機(jī)。目前全球中高端軍用無人機(jī)主要由大型飛機(jī)專業(yè)公司研發(fā)，美國格魯門和通用原子兩大制造商牢牢把握著市場份額前兩名的位置，占據(jù)了全球一半以上的軍用無人機(jī)市場份額；其他有競爭力的制造商主要分布在英國、以色列、中國和俄羅斯。
—— 中國無人機(jī)研制單位主要是軍工集團(tuán)、高校和民營企業(yè)
中國的無人機(jī)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。目前中國無人機(jī)行業(yè)百家爭鳴，而軍用無人機(jī)的研制單位主要是軍工集團(tuán)、高校和民營企業(yè)。國內(nèi)高校是最早研制無人機(jī)的單位，南航、北航研制的長空一號(hào)、長虹一號(hào)開啟了國內(nèi)無人機(jī)研制的先河。進(jìn)入21世紀(jì)后，中國軍用無人機(jī)開始爆發(fā)式發(fā)展，又發(fā)展處了“翼龍”系列無人機(jī)、“彩虹”系列無人機(jī)等性能優(yōu)良的無人機(jī)，并且其中多個(gè)機(jī)型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出口，走向世界。
—— 中國軍用無人機(jī)不斷出口海外
目前，中國一共已出口6種具備打擊能力的軍用無人機(jī)，包括ASN-209、彩虹-3、彩虹-4、翼龍-1、翼龍-2、WJ-600。就軍用無人機(jī)軍售銷量來看，中國彩虹無人機(jī)和翼龍無人機(jī)這兩個(gè)系列察打一體無人攻擊機(jī)最暢銷，其中，彩虹系列無人機(jī)占比總銷量50%、翼龍系列無人機(jī)占比24%。
此外，2019年1月25日，中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司自主研制的第100架“翼龍”全部驗(yàn)收，即將交付海外用戶，創(chuàng)下中國無人機(jī)出口的新紀(jì)錄，這也是中國完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“翼龍”系列無人機(jī)發(fā)展道路上一個(gè)新的里程碑。
民用無人機(jī)：多領(lǐng)域開花 未來發(fā)展空間無限
—— 應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張 消費(fèi)級(jí)無人機(jī)領(lǐng)域一片紅海
近幾年，航拍無人機(jī)以及無人機(jī)燈光秀逐漸火爆起來，2017年央視春晚上，無人機(jī)吸引了一波眼球。而在2019年央視春晚深圳分會(huì)場上，無人機(jī)將再次亮相。此外，無人機(jī)還應(yīng)用于電力巡檢、農(nóng)業(yè)植保、警力安防、地圖測繪等方面，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張。
值得注意的是，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)的技術(shù)門檻并不高，一套開源程序就可以支持飛行器的起飛和降落，任何人都可以用開源程序做一套無人機(jī)平臺(tái)。入門級(jí)的消費(fèi)無人機(jī)產(chǎn)品，已經(jīng)變成紅海，各大廠商為很薄的利潤而廝殺。但是，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)的熱度不會(huì)隨之下降，根據(jù)IDG公司預(yù)測，2019年全球消費(fèi)性無人機(jī)的市場規(guī)模約為51億美元，占全球無人機(jī)市場規(guī)模的4成。
—— 深圳：名副其實(shí)的“無人機(jī)之都”
中國無人機(jī)制造企業(yè)主要聚集在東部地區(qū)以及中部地區(qū)，尤其是華東和華南地區(qū)為無人機(jī)企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。而廣東的無人機(jī)企業(yè)分布更是一家獨(dú)大，企業(yè)數(shù)量超過46家；其余北京、四川、江蘇等地的無人機(jī)企業(yè)數(shù)量均在20-30家左右。
深圳這座充滿活力的城市，正是消費(fèi)級(jí)無人機(jī)代表大疆成長的沃土。根據(jù)深圳無人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年中國民用無人機(jī)達(dá)到290萬架，同比增長67%，出口額達(dá)110億元，其中八成以上產(chǎn)值來源于深圳。而深圳的民用無人機(jī)產(chǎn)值更是達(dá)到了300億元，占據(jù)全球民用無人機(jī)市場份額的70%。
政策助推無人機(jī)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展
隨著工業(yè)無人機(jī)在世界發(fā)達(dá)國家中逐步得到重視且用途被不斷開發(fā)拓展的趨勢下，我國也開始了在工業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域的探索，國家出臺(tái)相關(guān)政策、規(guī)劃給工業(yè)無人機(jī)的發(fā)展提供相應(yīng)助力。特別是近兩年，政策對(duì)于低空空域的開放持正面態(tài)度，無人機(jī)相關(guān)政策正在加速制定和實(shí)施，以規(guī)范這一快速發(fā)展的市場。
技術(shù)不斷進(jìn)步 專利申請量大幅增加
隨著無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，無人機(jī)技術(shù)的更新變得更為重要。為適應(yīng)不同的領(lǐng)域，我國無人機(jī)研發(fā)單位也在持續(xù)不斷地更新技術(shù)，以飛控系統(tǒng)為核心，其芯片、傳感器、導(dǎo)航等系統(tǒng)功能正在復(fù)雜多樣化。根據(jù)在SooPAT網(wǎng)站搜索關(guān)鍵詞“無人機(jī)”出來的結(jié)果顯示，2017年中國無人機(jī)相關(guān)專利申請數(shù)量達(dá)到13165件，2018年雖有所下降，但仍在7000件之上。
從專利申請人來看，國家電網(wǎng)公司、大疆、北航分別排名第一、第二、第三。
資本市場加持 資本家更青睞于初創(chuàng)企業(yè)
2016年被稱為“無人機(jī)元年”，彼時(shí)，無人機(jī)市場爆發(fā)，資本不斷涌入，全年融資次數(shù)達(dá)到60次。近兩年，資本市場逐漸冷靜，投資逐漸萎縮，2017年行業(yè)融資次數(shù)為42次，累計(jì)獲得融資額約6億元。而進(jìn)入2018年，專業(yè)級(jí)無人機(jī)市場需求加速釋放，消費(fèi)級(jí)市場爆發(fā)式增長，雖融資次數(shù)只有34次，但保守估計(jì)融資額約超過80億元人民幣，較上年大幅增長，更是有大疆和臻迪科技的10億美元、1.5億人民幣的大額融資。
從融資輪次來看，多聚集于A輪、Pre-A輪、A+輪，占比分別為32.35%、20.59%、14.71%，資本比較青睞于初創(chuàng)企業(yè)；從融資地區(qū)來看，北京、廣東和上海這三大省市占據(jù)主要融資份額，無人機(jī)行業(yè)在這幾個(gè)地區(qū)發(fā)展較快。
全球無人機(jī)制造商TOP10
從企業(yè)來看，美國和以色列在軍用無人機(jī)領(lǐng)域近乎壟斷，在排名前十的軍用無人機(jī)企業(yè)中，有5家是美國的。但在民用無人機(jī)領(lǐng)域上，中國占據(jù)較大優(yōu)勢，特別是消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，中國的大疆控制著全球約80%的消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場份額，在全球民用無人機(jī)制造企業(yè)TOP10榜單中排名第一。此外，中國的零度智控、億航、一電航空等均上榜。
2019年無人機(jī)行業(yè)趨勢前瞻
產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善
隨著無人機(jī)市場規(guī)模顯著增長，各領(lǐng)域融合應(yīng)用進(jìn)展積極，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)將有望從傳統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)，向商業(yè)租賃、商業(yè)服務(wù)、各類培訓(xùn)等方面延伸，從而在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)更加深入、廣泛的影響，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善。
政策的支持力度持續(xù)加大
面對(duì)無人機(jī)的廣闊前景，政府陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持、規(guī)范無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，例如鼓勵(lì)大力發(fā)展物流無人機(jī)、無人配送等。預(yù)計(jì)2019年無人機(jī)各項(xiàng)相關(guān)政策將進(jìn)一步落地實(shí)施，且政策將更為細(xì)化、具有針對(duì)性，支持力度也有望再度加大。
專業(yè)級(jí)無人機(jī)加快應(yīng)用
目前，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場進(jìn)入紅海，市場體量擴(kuò)容速度減緩，市場保有量也達(dá)到高位。相比之下，無人機(jī)在行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域仍然處于持續(xù)探索的初步階段，市場成熟度有待繼續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈完善也還有待繼續(xù)推進(jìn)。
得益于無人機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及政策、市場利好加速釋放，工業(yè)級(jí)無人機(jī)逐步進(jìn)入爆發(fā)前夜。眼下，工業(yè)級(jí)無人機(jī)無論是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)，還是在搭載設(shè)備、服務(wù)培訓(xùn)等方面，都取得了長足進(jìn)步。此外，無人機(jī)在農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢等專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也有望更加普及。
與新一代信息技術(shù)更為融合
如今，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速，為民用無人機(jī)產(chǎn)品智能化、數(shù)字化升級(jí)提供了新動(dòng)力。通過融合應(yīng)用上述信息技術(shù)，無人機(jī)既能夠在數(shù)據(jù)收集方面提升效率、創(chuàng)造更大價(jià)值，也能在性能提升上獲得更多可能，為用戶帶來更好的使用體驗(yàn)。
以上數(shù)據(jù)分析均來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國無人機(jī)行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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