根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2021年無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)到11.2億元。隨著無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸擴(kuò)大，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求逐漸提升，預(yù)計(jì)2017年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到23.73億元。
近兩年，在各種負(fù)面事件影響下，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)喜憂參半，喜的是市場(chǎng)規(guī)模依舊持續(xù)增長(zhǎng)，憂的是多家企業(yè)遭遇裁員或破產(chǎn)。與此相反的是，工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)蓬勃生機(jī)，各領(lǐng)域潛在需求快速釋放，或成為無(wú)人機(jī)行業(yè)的下一個(gè)增長(zhǎng)極，前景一片大好。
一、困境求生
隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸成熟、硬件成本不斷下降，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)攀升，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的客戶群體從小眾拓展至大眾，客戶規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
爆發(fā)式增長(zhǎng)的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)吸引了大量的資本涌入，無(wú)數(shù)中小型無(wú)人機(jī)企業(yè)紛紛向消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)進(jìn)軍。
2015年當(dāng)屬無(wú)人機(jī)行業(yè)資本最瘋狂的時(shí)候。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2015年無(wú)人機(jī)天使輪和A輪的投資占比超過(guò)了總數(shù)的67%，融資金額和交易量都創(chuàng)下歷史新高，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)大爆發(fā)。然而好景不長(zhǎng)，2016年消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷噴井式增長(zhǎng)之后迎來(lái)了資本寒冬。
一方面在盲目擴(kuò)張的背后，無(wú)人機(jī)企業(yè)忽略了技術(shù)積累的重要性，這進(jìn)而影響了新生代產(chǎn)品的使用效果。另一方面，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)受限于功能，除了航拍很難找出其他需求，且“黑飛”現(xiàn)象頻頻，各地都在加強(qiáng)監(jiān)管，政策有趨嚴(yán)傾向。
雖然市場(chǎng)規(guī)模仍在增長(zhǎng)，但在大量低成本同質(zhì)化產(chǎn)品以及市場(chǎng)監(jiān)管力度加大的背景下，無(wú)人機(jī)企業(yè)開(kāi)始陸續(xù)倒下。先是美國(guó)無(wú)人機(jī)老大3DRobotics徹底退出無(wú)人機(jī)硬件市場(chǎng)。今年年初，大疆的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Parrot裁員1/3，放棄消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)轉(zhuǎn)做行業(yè)應(yīng)用。國(guó)內(nèi)不少無(wú)人機(jī)創(chuàng)業(yè)公司亦經(jīng)歷著類似困境：西安無(wú)人機(jī)企業(yè)斯凱智能因資金鏈斷裂破產(chǎn)倒閉。業(yè)界兩家比較大的企業(yè)，廣州億航、零度智控均經(jīng)歷了大幅裁員。
A股上市公司方面，山東礦機(jī)無(wú)人機(jī)子公司2016年虧損428.4萬(wàn)元。廣東雪萊特?zé)o人機(jī)子公司2016年虧損達(dá)2640.4萬(wàn)元。
隨著消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)資本熱潮的褪去，曾經(jīng)的明日之星逐漸隕落。從2016年下半年開(kāi)始，資本市場(chǎng)普遍對(duì)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)不看好。行業(yè)大局已定，老大大疆占據(jù)了市場(chǎng)半壁江山，后來(lái)者很難再與其競(jìng)爭(zhēng)，更有投資人直言“消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有任何機(jī)會(huì)了”。
與此相反的是，工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)目前呈現(xiàn)出蓬勃生機(jī)，各領(lǐng)域潛在需求快速釋放，前景一片大好。由此，很多公司選擇順應(yīng)大勢(shì)從消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)轉(zhuǎn)戰(zhàn)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)。
二、應(yīng)用領(lǐng)域
工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用到涉及國(guó)計(jì)民生的很多領(lǐng)域，發(fā)揮著各種重要的生產(chǎn)力作用。與消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)不同，工業(yè)級(jí)市場(chǎng)由于主要側(cè)重飛機(jī)的技術(shù)性能和行業(yè)應(yīng)用。
在這種背景下，炫酷的外觀、花樣的噱頭，這些消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的玩法變得完全行不通?？蛻粜枰牟⒉皇峭獗?，而是真正內(nèi)在的實(shí)力，可靠、穩(wěn)定、高性能等等這些可以用數(shù)據(jù)量化的產(chǎn)品。
在實(shí)際運(yùn)用中需要與行業(yè)客戶進(jìn)行反復(fù)的溝通和不斷地改進(jìn)方案，因此具有很強(qiáng)的客戶粘性和壁壘。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在行業(yè)應(yīng)用的深度和廣泛是技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)長(zhǎng)期積累的結(jié)果，在各行業(yè)不同細(xì)分領(lǐng)域具有極大的商業(yè)價(jià)值，可以深入應(yīng)用于農(nóng)林植保、電力巡線、石油管道巡檢、物流快遞、國(guó)土測(cè)繪、氣象探測(cè)、森林防火、警用巡邏、海洋遙感等等諸多行業(yè)場(chǎng)景。
艾瑞咨詢預(yù)測(cè)到2025年，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)750億。其中行業(yè)應(yīng)用農(nóng)林植保約為200億，安防市場(chǎng)約為150億，電力巡檢約為50億，而用于航拍娛樂(lè)的消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)為300億。
該預(yù)測(cè)僅為硬件銷售規(guī)模，并不包含服務(wù)，在工業(yè)無(wú)人機(jī)中，服務(wù)費(fèi)用不菲，所以整體規(guī)模遠(yuǎn)超消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。其中農(nóng)林、安防、電力三大領(lǐng)域是無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域。
在物流領(lǐng)域的應(yīng)用，是當(dāng)前認(rèn)知度、熱度最高的，籠統(tǒng)而言就是京東、亞馬遜的無(wú)人機(jī)送快遞、餓了嗎的無(wú)人機(jī)送外賣。不過(guò)目前多旋翼無(wú)人機(jī)負(fù)載較差，還不適應(yīng)物流行業(yè)應(yīng)用，同時(shí)國(guó)內(nèi)在低空域管制嚴(yán)格，政策前景尚不明朗，因此短期內(nèi)還無(wú)法規(guī)?；瘧?yīng)用。
農(nóng)林植保
農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)指用于農(nóng)林植物保護(hù)作業(yè)的無(wú)人駕駛飛機(jī)，通過(guò)地面遙控或GPS飛控實(shí)現(xiàn)噴灑作業(yè)，可噴灑藥劑、種子、粉劑等。
在農(nóng)藥噴灑作業(yè)中，無(wú)人機(jī)的應(yīng)用效率和價(jià)值已經(jīng)逐漸得到認(rèn)可。研究顯示，農(nóng)用無(wú)人機(jī)可以節(jié)約90%的用水量和30%-50%的農(nóng)藥用量，且效率是人工的40至60倍，且比拖拉機(jī)也要高5倍。一架載荷8-10公斤農(nóng)藥的小型無(wú)人機(jī)每分鐘就可完成1畝的噴灑作業(yè)。
當(dāng)前美國(guó)、日本等國(guó)家已廣泛使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行植保，而中國(guó)覆蓋率僅為2%，有著巨大的發(fā)展空間。
在政策上，2013年農(nóng)業(yè)部出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代植物保護(hù)體系建設(shè)的意見(jiàn)》，提出鼓勵(lì)有條件地區(qū)發(fā)展無(wú)人機(jī)防治病蟲(chóng)害。
9月，農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部和民航局發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼引導(dǎo)植保無(wú)人飛機(jī)規(guī)范應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，宣布2017年選擇浙江、安徽、江西、湖南、廣東、重慶等6省市開(kāi)展植保無(wú)人機(jī)補(bǔ)貼試點(diǎn)，各試點(diǎn)省份總量控制在1000萬(wàn)元以內(nèi)。
這意味著業(yè)內(nèi)期待多年的植保無(wú)人機(jī)納入國(guó)家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，終于取得突破性進(jìn)展。
警用安防
警用安防無(wú)人機(jī)可采集現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)并迅速傳送到指揮中心，跟蹤事件的發(fā)展態(tài)勢(shì)，供指揮者進(jìn)行判斷和決策。此類無(wú)人機(jī)還可以多角度大范圍的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察，具有不可替代的作用，是一般監(jiān)控設(shè)備無(wú)法比擬的。
除此之外，它還具有定制化的特點(diǎn)，警用無(wú)人機(jī)常常搭載空中喊話、催淚瓦斯、安防監(jiān)控等裝置。通過(guò)搭載不同設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)不同的功能，較早在實(shí)際中應(yīng)用。
2013年，廣東省公安廳成功圍剿廣東陸豐“第一大毒村”博社村。此次行動(dòng)中，“鷹眼”無(wú)人機(jī)為公安提供84個(gè)疑似制販毒窩點(diǎn)的精確地理位置數(shù)據(jù)，在案件偵辦中起到了關(guān)鍵性作用。
2014年，北京公安緝毒會(huì)戰(zhàn)專項(xiàng)工作中啟用無(wú)人機(jī)，利用無(wú)人機(jī)的航拍技術(shù)和手段，從源頭上預(yù)防、發(fā)現(xiàn)并打擊毒品原植物非法種植活動(dòng)。
截至2015年11月，我國(guó)已有25個(gè)省、自治區(qū)份、直轄市公安機(jī)關(guān)，147個(gè)實(shí)戰(zhàn)單位，配備了近300架警用無(wú)人機(jī)，涉及50種型號(hào)。
電力巡檢
無(wú)人機(jī)電力巡檢指用無(wú)人機(jī)攜帶攝像頭、紅外線傳感器等設(shè)備，檢查高效輸電線是否有接觸不良、漏電、過(guò)熱或存在樹(shù)障、大型機(jī)械施工等外力破壞隱患。
相對(duì)于傳統(tǒng)人工巡檢，電力巡檢效率高且安全。據(jù)媒體報(bào)道，冀北電力修檢分公司某檢修點(diǎn)，需2個(gè)員工花一天時(shí)間巡檢方圓20公里線路，排查5-6個(gè)隱患點(diǎn)，而使用無(wú)人機(jī)巡檢后，2小時(shí)就能高質(zhì)量完成巡檢工作。
電力巡檢是無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用成熟度較高的行業(yè)，這得益于國(guó)家電網(wǎng)在無(wú)人機(jī)電力巡檢上的布局。
2013年之前，國(guó)家電網(wǎng)就零星有無(wú)人機(jī)在電力行業(yè)應(yīng)用的科技項(xiàng)目。2013年3月，國(guó)家電網(wǎng)黨組通過(guò)“直升機(jī)、無(wú)人機(jī)、人工協(xié)同作業(yè)”的電力巡檢試點(diǎn)方案，并用兩年的時(shí)間進(jìn)行了試點(diǎn)工作。2014年，國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)行首批無(wú)人機(jī)公開(kāi)招標(biāo)，開(kāi)啟了無(wú)人機(jī)電力巡檢的市場(chǎng)大門。
相對(duì)其他行業(yè)，電力行業(yè)在無(wú)人機(jī)應(yīng)用方面要成熟得多，國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)無(wú)人機(jī)都會(huì)提出技術(shù)要求，無(wú)人機(jī)參與招標(biāo)前還必須通過(guò)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，國(guó)家電網(wǎng)還為無(wú)人機(jī)在電力行業(yè)的應(yīng)用編寫了系列標(biāo)準(zhǔn)。
從市場(chǎng)空間上看，農(nóng)業(yè)植保>警用安防>電力巡檢。從行業(yè)成熟度上看，電力巡檢>警用安防>農(nóng)業(yè)植保。
三、玩家一覽
目前國(guó)內(nèi)200家以上的企業(yè)布局工業(yè)級(jí)市場(chǎng)，主要圍繞著農(nóng)業(yè)植保、電力巡線和警用安防三大重點(diǎn)領(lǐng)域。主流企業(yè)存續(xù)期6-8年，市場(chǎng)較分散，絕大多數(shù)企業(yè)收入規(guī)模<5000萬(wàn)，個(gè)別企業(yè)已成長(zhǎng)為細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)跑者，且行業(yè)拓展有加速趨勢(shì)。
國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)布局
截止到2016年，有超過(guò)8家工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)公司掛牌新三板，其中有5家企業(yè)在掛牌后公布融資計(jì)劃，并成功融資5.2億元，新三板的制度設(shè)計(jì)使得掛牌企業(yè)在融資方面具備優(yōu)勢(shì)。
相比之前所說(shuō)的資本寒冬，目前應(yīng)該已經(jīng)到了復(fù)蘇期了，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的熱度也開(kāi)始走高，今年以來(lái)融資的初創(chuàng)企業(yè)有：
4月，常鋒獲得了650萬(wàn)Pre-A輪融資
常鋒致力于工業(yè)級(jí)市場(chǎng)中的細(xì)分領(lǐng)域——農(nóng)業(yè)植保，其明星產(chǎn)品“天馬”植保無(wú)人機(jī)，是一款油動(dòng)直驅(qū)多旋翼無(wú)人機(jī)，搭載6個(gè)170CC內(nèi)燃機(jī)，最大載重70KG，配備9L油箱和25L藥箱。搭載自主研發(fā)的第二代CAPTAIN飛控，采用RTK定位技術(shù)，軌跡誤差可以控制在5厘米以內(nèi)，每天可以給1000到2000畝農(nóng)田噴灑農(nóng)藥。
4月，雙捷科技獲得1000萬(wàn)A輪融資
公司成立初期主要是設(shè)計(jì)和制造工業(yè)無(wú)人機(jī)、大功率無(wú)刷電機(jī)，2015年9月，公司調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略而轉(zhuǎn)向農(nóng)業(yè)植保，提供整套農(nóng)業(yè)植保服務(wù)設(shè)備，包括作業(yè)無(wú)人機(jī)、監(jiān)控系留機(jī)、定位系統(tǒng)等產(chǎn)品。企業(yè)愿景是實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)的植保作業(yè)，最大程度的減少人力。在市場(chǎng)的選擇上，雙捷科技選擇海外市場(chǎng)，以歐洲(包含俄羅斯)為主要目標(biāo)。
5月，奇蛙智能獲得了數(shù)千萬(wàn)A輪融資
奇蛙早期生產(chǎn)智能跟拍運(yùn)動(dòng)無(wú)人機(jī)，后面轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)面向電力巡線、警用安防、環(huán)保檢測(cè)、消防救援、運(yùn)營(yíng)商等場(chǎng)景解決方案。憑借全自主無(wú)人機(jī)飛控技術(shù)、自動(dòng)跟蹤三軸增穩(wěn)云臺(tái)及無(wú)人機(jī)總體設(shè)計(jì)等核心技術(shù)的掌握，目前公司主要深耕公安、消防、環(huán)保和水利等行業(yè)。
5月，因諾航空獲得了2500萬(wàn)元A輪融資
西安因諾航空專注于軍用智能飛行機(jī)器人研發(fā)和生產(chǎn)，以飛控技術(shù)為核心，為軍方提供穩(wěn)定可靠的多任務(wù)、長(zhǎng)航時(shí)、大載荷的空中智能無(wú)人平臺(tái)。在民用領(lǐng)域，因諾航空的無(wú)人機(jī)整機(jī)與服務(wù)目前已為中石油、中石化、中海油及多家石油管道公司的產(chǎn)能建設(shè)、應(yīng)急搶險(xiǎn)、礦權(quán)維護(hù)、生產(chǎn)服務(wù)及基礎(chǔ)信息獲取等應(yīng)用提供支持與保障。
10月，蜂巢科技獲6200萬(wàn)元A輪融資
蜂巢科技是一家專注于工業(yè)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)及整機(jī)研發(fā)、提供無(wú)人機(jī)行業(yè)解決方案的高科技企業(yè)，當(dāng)前主要聚焦于無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。
目前，蜂巢科技已經(jīng)利用加盟商制度在全國(guó)5省服務(wù)了超過(guò)100萬(wàn)畝的耕地，且其作業(yè)本地化的模式使其服務(wù)有著超強(qiáng)的用戶粘性，復(fù)購(gòu)率高。產(chǎn)品上其拳頭產(chǎn)品工蜂系列植保無(wú)人機(jī)，第三代機(jī)型的迭代，預(yù)計(jì)今年將發(fā)布。
從資本市場(chǎng)角度說(shuō)，蜂巢科技其實(shí)成長(zhǎng)于無(wú)人機(jī)板塊的冬天，行業(yè)在經(jīng)歷從消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)往工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的轉(zhuǎn)型期，蜂巢科技此次獲得大額融資亦被稱為“在寒冬中起飛”。
四、結(jié)語(yǔ)
目前工業(yè)無(wú)人機(jī)已經(jīng)在市場(chǎng)嶄露頭角，其中農(nóng)林植保、警用安防、電力巡檢已表現(xiàn)出較為迫切的需求趨勢(shì)。行業(yè)暫未有巨頭出現(xiàn)，各細(xì)分領(lǐng)域玩家仍在跑馬圈地，擴(kuò)充戰(zhàn)線。誰(shuí)能率先登頂?我們拭目以待。
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