佳訊飛鴻（300213，收盤價(jià)32.26元）今日發(fā)布定增預(yù)案稱，公司擬以27元/股的價(jià)格非公開發(fā)行不超過3236.53萬股，募集資金總額不超過8.74億元，用于基于LTE的寬帶無線指揮調(diào)度系統(tǒng)項(xiàng)目和收購臻迪科技10.42%股權(quán)并增資以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票今日復(fù)牌。
值得一提的是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，臻迪科技是一家信息技術(shù)系統(tǒng)解決方案提供商，其主要產(chǎn)品為無人機(jī)。
大股東購1.74億元
預(yù)案顯示，基于LTE的寬帶無線指揮調(diào)度系統(tǒng)項(xiàng)目擬投入募集資金4.76億元，項(xiàng)目擬在佳訊飛鴻已有的TD-LTE技術(shù)基礎(chǔ)上，根據(jù)公司開展新一代寬帶無線專用調(diào)度系統(tǒng)的需求，建設(shè)一個(gè)國際一流的寬帶無線指揮調(diào)度技術(shù)研發(fā)中心，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化推廣，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為1.49億元。
此 外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，佳訊飛鴻擬投資1.975億元收購臻迪科技10.42%股權(quán)并增資。這部分股權(quán)作價(jià)1.25億元，收購?fù)瓿珊蠊緦⒊钟?臻迪科技22.19%股權(quán)。同時(shí)，佳訊飛鴻擬以此次募集資金中的7250萬元對(duì)臻迪科技增資。另外，公司擬使用募集資金2億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此次定增發(fā)行對(duì)象為：林菁（佳訊飛鴻控股股東）、方德-香山5號(hào)、成芳-策略叁號(hào)、建信基金、財(cái)通基金。其中林菁認(rèn)購金額為1.74億元，認(rèn)購比例為19.90%。
佳 訊飛鴻表示，募投項(xiàng)目的順利實(shí)施將使公司的業(yè)務(wù)體系更加擴(kuò)充和完善，促進(jìn)公司向提供“產(chǎn)品＋解決方案＋運(yùn)維服務(wù)＋數(shù)據(jù)服務(wù)”數(shù)據(jù)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型，為實(shí)現(xiàn)“一 橫一縱，持續(xù)演進(jìn)”發(fā)展戰(zhàn)略奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有利于擴(kuò)大公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，提升公司的整體盈利能力。
臻迪科技增值52倍
資料顯示，臻迪科技是一家信息技術(shù)系統(tǒng)解決方案提供商，為客戶提供專業(yè)的無人系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析與智能可視化系統(tǒng)、虛擬仿真系統(tǒng)等技術(shù)咨 詢服務(wù)與開發(fā)服務(wù)，其主要產(chǎn)品是無人機(jī)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，自從汪峰用無人機(jī)向章子怡求婚后，無人機(jī)概念著實(shí)在資本市場(chǎng)火了一把。不過，此次佳 訊飛鴻收購臻迪科技部分股權(quán)也付出了不菲的代價(jià)。公司同日公布的評(píng)估報(bào)告顯示，截至2015年3月31日，臻迪科技凈資產(chǎn)賬面值為2255.04萬元，評(píng) 估值為12億元，評(píng)估增值11.78億元，增值率為5222.79%。除此之外，公司也在公告中提示了臻迪科技存在的風(fēng)險(xiǎn)：是其客戶以能源部門為主，公司 經(jīng)營業(yè)績(jī)存在一定的季節(jié)性波動(dòng)特征，從而存在影響公司業(yè)績(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。
值得一提的是，佳訊飛鴻與臻迪科技目前還暫未有實(shí)質(zhì)性合作。不過，佳訊飛 鴻表示，此次收購?fù)瓿珊?，未來臻迪科技仍將保持其?jīng)營實(shí)體存續(xù)并由其原管理團(tuán)隊(duì)管理，但雙方將在戰(zhàn)略規(guī)劃、研發(fā)、財(cái)務(wù)管理、客戶管理等方面進(jìn)行調(diào)整，以實(shí) 現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)最大化，具體包括共享優(yōu)質(zhì)客戶、產(chǎn)品交叉銷售等，從而產(chǎn)生良性協(xié)同效應(yīng)。
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