中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)
1、無(wú)人機(jī)發(fā)展現(xiàn)況分析
▲無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
我國(guó)從事無(wú)人機(jī)行業(yè)的單位有300多家，其中規(guī)模比較大企業(yè)有160家左右，形成了配套齊全的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)體系。目前在研和在用的無(wú)人機(jī)型多達(dá)上百種，小型無(wú)人機(jī)技術(shù)逐步成熟，戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)已試飛，攻擊無(wú)人機(jī)也已多次成功試射空地導(dǎo)彈。
中國(guó)2014年無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量約2萬(wàn)架，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)無(wú)人機(jī)年銷(xiāo)量將達(dá)到29萬(wàn)架。未來(lái)幾年將保持50%以上的增長(zhǎng)，2014年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)銷(xiāo)售規(guī)模已經(jīng)達(dá)到40億元。從發(fā)展前景來(lái)看，無(wú)人機(jī)已經(jīng)應(yīng)用在航拍、快遞、災(zāi)后搜救、數(shù)據(jù)采集等領(lǐng)域，表明無(wú)人機(jī)的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
▲無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
和國(guó)際市場(chǎng)相似，軍用和出口(出口基本是軍用無(wú)人機(jī))這2個(gè)市場(chǎng)是中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)最主要的兩個(gè)市場(chǎng)，合計(jì)貢獻(xiàn)行業(yè)90%收入來(lái)源。即軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)值=9：1。
▲無(wú)人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
?、倏傮w競(jìng)爭(zhēng)格局
近年隨著行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)研制領(lǐng)域原有的競(jìng)爭(zhēng)格局漸被打破，市場(chǎng)格局正處于巨變和重塑的過(guò)程中。粗略統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)當(dāng)前至少有40余家企業(yè)和科研院校生產(chǎn)或正在研制無(wú)人機(jī)產(chǎn)品。根據(jù)類(lèi)型不同，大致可劃分為軍工集團(tuán)、科研院校和民營(yíng)企業(yè)三個(gè)陣營(yíng)。
②軍用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)的軍用無(wú)人機(jī)主要有各大軍工集團(tuán)研制，主要包括中航工業(yè)集團(tuán)、航天科工集團(tuán)、航天科技集團(tuán)。其中利劍無(wú)人機(jī)是中航工業(yè)集團(tuán)下屬的洪都飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)研制，和上市公司洪都航空有關(guān)系，而其余幾型無(wú)人機(jī)整機(jī)研制和A股上市公司沒(méi)有直接關(guān)系。此外，無(wú)人靶機(jī)領(lǐng)域主要是總參60所負(fù)責(zé)研制，當(dāng)前上市公司金通靈與中科院合作正在研制無(wú)人機(jī)，有望作為靶機(jī)使用。
③高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
以美國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，高端無(wú)人機(jī)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、飛控/航電系統(tǒng)、任務(wù)載荷要求很高，傳統(tǒng)航空制造企業(yè)憑借配套齊全的產(chǎn)業(yè)體系和有人駕駛飛機(jī)多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)具備快速進(jìn)入、后來(lái)居上的能力基礎(chǔ)。因此，未來(lái)中航工業(yè)下屬企業(yè)、研究所，如沈飛、成飛、貴航等在高空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)、察打一體無(wú)人機(jī)等中高端產(chǎn)品研制領(lǐng)域?qū)⑤^大可能占據(jù)壟斷份額。
④中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
中低端無(wú)人機(jī)的研制以“載荷”為中心，氣動(dòng)布局一般采用靜安定性良好的常規(guī)布局，具有機(jī)身結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制造周期短的特點(diǎn)，技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，航天工業(yè)、兵器工業(yè)等其他軍工集團(tuán)和科研院校相對(duì)更易取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
▲無(wú)人機(jī)研發(fā)機(jī)構(gòu)
①西北工業(yè)大學(xué)無(wú)人機(jī)研究所(365研究所)
?、诒本┖娇蘸教齑髮W(xué)無(wú)人機(jī)所
?、勰暇┖娇蘸教齑髮W(xué)無(wú)人機(jī)研究院
④中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)
?、葜袊?guó)航天科工集團(tuán)
?、拗袊?guó)航天科技集團(tuán)公司
?、咧袊?guó)電子科技集團(tuán)公司
▲無(wú)人機(jī)行業(yè)前景預(yù)測(cè)
未來(lái)10年，我國(guó)軍用和民用無(wú)人機(jī)將由2013年的6.2億美元增至2022年的22.8億美元，十年(2013-2022年)需求總額將超過(guò)134億美元，十年復(fù)合增長(zhǎng)15.57%。
2、軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)分析
▲軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)分類(lèi)
根據(jù)美國(guó)國(guó)防部的一級(jí)分類(lèi)，戰(zhàn)斗無(wú)人機(jī)主要分為靶機(jī)、戰(zhàn)術(shù)無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)和無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)。
▲軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的占比，目前我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在30億人民幣以上。
▲軍用無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
目前，美國(guó)作為無(wú)人機(jī)發(fā)展的領(lǐng)頭羊，已發(fā)展出了多種機(jī)型，其功能也實(shí)現(xiàn)了很大的擴(kuò)展。而在作戰(zhàn)方式上，美軍無(wú)人機(jī)已經(jīng)擺脫了傳統(tǒng)的作戰(zhàn)方式，正在向中繼通訊、情報(bào)搜集、電子對(duì)抗、空中打擊四大職能轉(zhuǎn)變。
▲軍用無(wú)人機(jī)性能評(píng)述
與美國(guó)、以色列為代表的國(guó)際領(lǐng)先水平相比，國(guó)內(nèi)在無(wú)人機(jī)研制能力、技術(shù)水平方面有10年左右的差距，而在應(yīng)用水平則有15- 20年的差距。
▲軍用無(wú)人機(jī)前景預(yù)測(cè)
根據(jù)分析，2013-2022年，我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)需求總額將由2013年5.7億美元增至2022年20億美元，需求總額將達(dá)到120億美元，約占十年無(wú)人機(jī)支出總額的89.6%，十年復(fù)合增長(zhǎng)15%。
3、民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)分析
▲民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
目前，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)共有130余家研制單位和15000架使用量，民用無(wú)人機(jī)的種類(lèi)也逐漸豐富，包括固定翼無(wú)人機(jī)、旋翼無(wú)人機(jī)、飛艇無(wú)人機(jī)等。而上述成果，在很大程度上是高空、高速、中遠(yuǎn)程、長(zhǎng)航時(shí)、大載荷等軍用無(wú)人機(jī)技術(shù)逐漸向民用“滲透”的結(jié)果。我國(guó)民用無(wú)人機(jī)研制單位分為兩類(lèi)：一類(lèi)是軍工集團(tuán)下屬單位和科研院所;二是越來(lái)越多民企開(kāi)始涉足無(wú)人機(jī)研制。
▲民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域
近年來(lái)，無(wú)人機(jī)開(kāi)始在民用市場(chǎng)嶄露頭角，其中農(nóng)林植保和電力能源巡檢這兩個(gè)領(lǐng)域在目前已表現(xiàn)出較為迫切的需求趨勢(shì)，且具備較為可觀的市場(chǎng)規(guī)模前景，而考慮到無(wú)人機(jī)現(xiàn)階段的技術(shù)已大可滿足，故預(yù)計(jì)供需的契合度較高。在其他相對(duì)小眾的民用領(lǐng)域方面，無(wú)人機(jī)憑借其優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)也將會(huì)在消防救災(zāi)、公安系統(tǒng)、國(guó)土測(cè)繪、氣象環(huán)保監(jiān)測(cè)、包裹派送等方面一展身手。
▲重點(diǎn)民用無(wú)人機(jī)分析
由于看到了未來(lái)無(wú)人機(jī)的民用市場(chǎng)潛力巨大，除了一些科研院所和軍工企業(yè)外，民營(yíng)企業(yè)也開(kāi)始介入無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。以下列出部分企業(yè)及其民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)品。
▲民用無(wú)人機(jī)前景預(yù)測(cè)
根據(jù)分析，未來(lái)十年(2013-2022年)，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)需求總額將由2013年0.5億美元增至2022年2.8億美元，需求總額將達(dá)到14億美元，約占十年無(wú)人機(jī)需求總額的10.4%，十年復(fù)合增長(zhǎng)21%。
國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)規(guī)?；裼脛偲鸩?，市場(chǎng)潛力巨大。但如何融入民航空域管理體系、適航取證等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章缺失、較高的消費(fèi)門(mén)檻等問(wèn)題是國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)民用領(lǐng)域成長(zhǎng)的主要瓶頸，需加緊出臺(tái)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)加快發(fā)展。根據(jù)空管委此前披露消息，我國(guó)低空領(lǐng)域開(kāi)放到2015年底前將完成全國(guó)推廣試點(diǎn)，隨著無(wú)人機(jī)頻譜制定和試航標(biāo)準(zhǔn)等多項(xiàng)規(guī)范逐步落地，無(wú)人機(jī)在低空領(lǐng)域的自主性將大大增強(qiáng)。
中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求分析
1、國(guó)靶機(jī)市場(chǎng)需求潛力分析
▲靶機(jī)的分類(lèi)
靶機(jī)屬于無(wú)人機(jī)一種，利用遙控或者預(yù)先設(shè)定好的飛行路徑與模式，在軍事演習(xí)或武器試射時(shí)模擬敵軍航機(jī)或來(lái)襲導(dǎo)彈，為各類(lèi)型火炮或是導(dǎo)彈系統(tǒng)提供假想的目標(biāo)與射擊的機(jī)會(huì)，從而對(duì)火炮或?qū)椀确趴瘴淦鬟M(jìn)行鑒定、訓(xùn)練和改進(jìn)。
▲靶機(jī)應(yīng)用分析
①S- 70型靶機(jī)
?、赟- 80型靶機(jī)
③S- 100型靶機(jī)
?、躂M- 1型仿真巡航導(dǎo)彈靶標(biāo)
?、軸- 45型靶機(jī)
▲靶機(jī)市場(chǎng)前景分析
①小型渦噴靶機(jī)正成為主流
我國(guó)早期靶機(jī)是活塞發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力輸出的低速靶機(jī)，隨著武器的發(fā)展，這些屬于20世紀(jì)的老式靶機(jī)己無(wú)法勝任高速，高機(jī)動(dòng)性等針對(duì)新型武器的技術(shù)要求，靶機(jī)急需改進(jìn)。2012年珠海航展，中航工業(yè)展出渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力的“藍(lán)狐”靶機(jī)，是我國(guó)首款渦噴動(dòng)力的小型靶機(jī)，性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。預(yù)計(jì)這類(lèi)以渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力的小型靶機(jī)將逐漸占據(jù)我國(guó)的靶機(jī)市場(chǎng)。
?、诎袡C(jī)為耗材，市場(chǎng)空間廣闊
中科院工程熱物理所專(zhuān)家介紹，靶機(jī)屬于耗材，空軍、二炮和陸軍航空等每年訓(xùn)練消耗量都很大，同時(shí)像沙特等國(guó)外貿(mào)出口需求也不小。且“藍(lán)狐”這種高性能禍噴靶機(jī)單價(jià)可達(dá)150萬(wàn)元，總市場(chǎng)規(guī)模很大。
2、無(wú)人偵察機(jī)市場(chǎng)需求潛力分析
▲無(wú)人偵察機(jī)實(shí)際應(yīng)用現(xiàn)狀
中國(guó)的無(wú)人偵察機(jī)，現(xiàn)在主要用于邊境巡邏，首先是中朝邊界，其次是與日本、越南存在爭(zhēng)議的島嶼地區(qū)，同時(shí)監(jiān)視一些邊境地區(qū)。長(zhǎng)虹-1(無(wú)偵-5)于1969年開(kāi)始研制，1972年11月28日首飛，1980年定型正式裝備部隊(duì)。無(wú)偵-5型無(wú)人機(jī)曾在中越邊境戰(zhàn)爭(zhēng)中使用過(guò)。目前，“翼龍”已經(jīng)裝備部隊(duì)使用，同時(shí)，“翼龍”無(wú)人機(jī)獲國(guó)家出口立項(xiàng)批復(fù)，逐步走出國(guó)門(mén)。“翔龍”是為了滿足軍隊(duì)未來(lái)作戰(zhàn)的需要，完成平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)對(duì)周邊地區(qū)的情報(bào)偵察任務(wù)，為部隊(duì)準(zhǔn)確及時(shí)地了解戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)提供有力手段，資料顯示“翔龍”將在近期裝備部隊(duì)。
▲無(wú)人偵察機(jī)市場(chǎng)前景分析
偵察機(jī)是專(zhuān)門(mén)用于從空中進(jìn)行偵察、獲取情報(bào)的軍用飛機(jī)，是現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中的主要偵察工具之一。無(wú)人偵察機(jī)可用于完成戰(zhàn)場(chǎng)偵察和監(jiān)視、定位校射、毀傷評(píng)估、電子戰(zhàn)等;也可民用，如核輻射探測(cè)、航空攝影、航空探礦、災(zāi)情監(jiān)視、交通巡邏、治安監(jiān)控等。多次戰(zhàn)爭(zhēng)的實(shí)踐，促使無(wú)人機(jī)偵察系統(tǒng)成為現(xiàn)代軍事情報(bào)偵察系統(tǒng)中發(fā)展最快、且最活躍的科研與裝備領(lǐng)域之一。
3、無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)市場(chǎng)需求潛力分析
▲無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)實(shí)際應(yīng)用現(xiàn)狀
近幾十年來(lái)，尤其是近年來(lái)，我國(guó)處于和平發(fā)展時(shí)期，無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)研制也剛剛初見(jiàn)成效，尚未實(shí)行裝備部隊(duì)的目標(biāo)。綜合海外媒體信息，中國(guó)準(zhǔn)備在今后數(shù)年內(nèi)再專(zhuān)門(mén)建設(shè)一批無(wú)人作戰(zhàn)飛機(jī)基地，其中兩個(gè)己經(jīng)開(kāi)始建設(shè)，另外11個(gè)還在計(jì)劃之中，且均分布在沿海地區(qū)，隸屬?lài)?guó)家海洋局。
▲無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)市場(chǎng)前景分析
未來(lái)中國(guó)軍隊(duì)會(huì)繼續(xù)在精干、聯(lián)合、多能、高效的道路上不斷前行。這就意味著更多高智能軍隊(duì)裝備的投入使用，而無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)則是替代傳統(tǒng)的有人戰(zhàn)斗機(jī)的有效途徑。因此，即使未來(lái)我國(guó)不會(huì)面臨戰(zhàn)爭(zhēng)，但全球小范圍內(nèi)的武裝沖突時(shí)有發(fā)生，無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)海外需求前景較好。
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