無(wú)人機(jī)，這一曾專(zhuān)屬于軍事用途的航空器，現(xiàn)已大舉進(jìn)駐民用市場(chǎng)，首當(dāng)其沖的就是影視拍攝領(lǐng)域。 《變形金剛5勢(shì)均力敵》、《霍比特人2:史矛革荒漠》、《變形金剛4》、《碟中諜5》、《007:大破天幕危機(jī)》等好萊塢大片均采用了無(wú)人機(jī)航拍。
《阿凡達(dá)》和《終結(jié)者》的導(dǎo)演詹姆斯·卡梅隆主動(dòng)為新西蘭C-Prize無(wú)人機(jī)挑戰(zhàn)賽站臺(tái)。在大賽官網(wǎng)首頁(yè)上卡梅隆說(shuō)道，“這正是 C-Prize 比賽讓我感到興奮的原因，團(tuán)隊(duì)可以研發(fā)出更少噪音、更高穩(wěn)定性和更好跟蹤拍攝物的無(wú)人機(jī)。我很期待看到人們會(huì)發(fā)明出什么來(lái)。”
回到國(guó)內(nèi)， 在剛剛過(guò)去的2015年，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)也極其火爆。 大疆無(wú)人機(jī)剛剛發(fā)布了最新產(chǎn)品phantom 4、小米的無(wú)人機(jī)即將召開(kāi)發(fā)布會(huì)、京東在測(cè)試無(wú)人機(jī)送貨，無(wú)人機(jī)領(lǐng)域可謂是新聞不斷。 大疆無(wú)人機(jī)迅速全球化覆蓋，億航無(wú)人機(jī)CES上驚艷亮相，極飛嘗試顛覆農(nóng)業(yè)噴灌領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)不僅頻見(jiàn)報(bào)端，并且受到了資本的瘋狂追逐。
據(jù)泰伯智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2014年，全球民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域共發(fā)生41筆融資，融資總額約15億元。2015年，數(shù)字攀升到了81筆融資，超過(guò)40億元，同比增長(zhǎng)170%。
值得注意的是，中國(guó)在全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)十分活躍，并且市場(chǎng)增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超全球市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域共發(fā)生4筆融資，融資總額約4億元。2015年，增長(zhǎng)到25筆融資，約20億元，同比增長(zhǎng)400%。如下圖所示：
在資本爭(zhēng)相追捧無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的背后，到底投的是什么？未來(lái)的方向又在哪里？
小村投研認(rèn)為，民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的未來(lái)方向分三方面看：1，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)將向類(lèi)單反市場(chǎng)升級(jí)；2，專(zhuān)業(yè)級(jí)市場(chǎng)：技術(shù)要求高、垂直服務(wù)市場(chǎng)空間最大；3，載人無(wú)人機(jī)行業(yè)任重道遠(yuǎn)，仍存可能性。
下面我們來(lái)詳細(xì)分析一下。
一、消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)將向類(lèi)單反市場(chǎng)升級(jí)
無(wú)人機(jī)一經(jīng)推出到大眾眼前，就與航拍畫(huà)上了等號(hào)。一部分人傾向認(rèn)為無(wú)人機(jī)最大的用處就是航空拍攝，C端火爆只是一時(shí)的獵奇。這句話我們認(rèn)同一半，普通消費(fèi)級(jí)C端將遭遇天花板，而B(niǎo)端和專(zhuān)業(yè)級(jí)C端用戶(hù)對(duì)于航空攝影的強(qiáng)需求將支撐起整個(gè)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。
為什么這么說(shuō)呢？數(shù)據(jù)表明，2015年大疆占據(jù)全球50%的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額，銷(xiāo)售額為10億美元，由此估算全球市場(chǎng)也才區(qū)區(qū)20億美元(近130.6億元人民幣)，行業(yè)天花板就這么明晃晃地?cái)[在了眼前。
小村投研認(rèn)為，普通消費(fèi)級(jí)C端用戶(hù)長(zhǎng)期獲得單一娛樂(lè)性質(zhì)(高空拍攝)的盈利模式將走不下去。未來(lái)，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)將會(huì)向?qū)I(yè)級(jí)拍攝無(wú)人機(jī)發(fā)展，面向B端和專(zhuān)業(yè)級(jí)C端。
如今，越來(lái)越多的電影和電視都采用無(wú)人機(jī)協(xié)助拍攝，如《爸爸去哪兒》、《奔跑吧兄弟》等戶(hù)外真人秀，《狼圖騰》等電影。談到專(zhuān)業(yè)拍攝，或許有人認(rèn)為租直升機(jī)效果會(huì)更好，但是，租用直升機(jī)費(fèi)用昂貴，且受制于航空管制不能隨意飛行。而無(wú)人機(jī)是一次購(gòu)買(mǎi)可多次使用的專(zhuān)業(yè)相機(jī)載體，相比直升機(jī)航拍費(fèi)用大大降低。
根據(jù)私人飛機(jī)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)上施瓦澤300C(2座)為每小時(shí)8000-10000元、魯濱遜R44(4座)的租賃費(fèi)用為每小時(shí)15000元、歐直EC120(5座)為每小時(shí)35000元、歐直EC135(8座)為每小時(shí)65000元，且大多租賃公司要求三小時(shí)起租，五小時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)租賃時(shí)長(zhǎng)。目前，行業(yè)中大疆無(wú)人機(jī)價(jià)格一直高于其他公司，最新款Phantom 4 售價(jià)8999，保守估計(jì)壽命可以到50小時(shí)(業(yè)界目前較差時(shí)限)，也就是說(shuō)每小時(shí)在180元。
從本質(zhì)上來(lái)看：消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)=無(wú)人機(jī)+相機(jī)
最近，大疆剛剛發(fā)布了Phantom 4，這是一款具備高性能航拍相機(jī)的無(wú)人機(jī)，可以拍攝超高清4K@30fps、全高清1080@120fps慢動(dòng)作視頻，實(shí)現(xiàn)5公里內(nèi)高清傳圖，實(shí)時(shí)預(yù)覽功能。這也從一個(gè)側(cè)面印證樂(lè)我們的觀點(diǎn)，即消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)是一個(gè)類(lèi)單反相機(jī)的行業(yè)，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)或可朝更加專(zhuān)業(yè)的方向發(fā)展，從而滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)級(jí)用戶(hù)的需求。
這方面，可以借鑒數(shù)碼行業(yè)在價(jià)格和產(chǎn)品類(lèi)型的發(fā)展模式。根據(jù)日本CIPA披露，2015年全球?qū)I(yè)相機(jī)的貨運(yùn)量為3540萬(wàn)臺(tái)(不包括攝像機(jī))，以保守每臺(tái)5000元人民幣的均價(jià)估算，總價(jià)相當(dāng)于1770億元人民幣。
小村投研認(rèn)為， 具有專(zhuān)業(yè)級(jí)拍攝功能的無(wú)人機(jī)將會(huì)有非常巨大的市場(chǎng)空間
在無(wú)人機(jī)行業(yè)，4K分辨率、大光圈等專(zhuān)業(yè)相機(jī)特質(zhì)已經(jīng)有一定程度應(yīng)用，隨著性能進(jìn)一步的提升，可以升級(jí)為專(zhuān)業(yè)級(jí)的相機(jī)無(wú)人機(jī)。倘若再加入美顏、跟隨式自拍等功能(你懂的45度角那種)、單反式(采用背照式、堆棧式的CMOS感光元件)的成像質(zhì)量等，專(zhuān)業(yè)的拍攝功能會(huì)引爆行業(yè)。
大膽預(yù)測(cè)，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)將會(huì)變成第一級(jí)即1000元級(jí)別(網(wǎng)傳999元單價(jià)的飛米或許將占領(lǐng)千元以下的市場(chǎng))市場(chǎng)和第二級(jí)即3000元-6000元入門(mén)專(zhuān)業(yè)級(jí)市場(chǎng)(一線無(wú)人機(jī)公司瓜分)、第三級(jí)即6000元以上的專(zhuān)業(yè)級(jí)市場(chǎng)(可能是單反公司與頂尖無(wú)人機(jī)公司合資成立的公司)。整個(gè)市場(chǎng)的格局在第一和第二級(jí)市場(chǎng)會(huì)很快形成，第三級(jí)有待開(kāi)發(fā)。
二、專(zhuān)業(yè)級(jí)市場(chǎng)：垂直服務(wù)市場(chǎng)空間最大
專(zhuān)業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域涉及警用(邊境巡檢、森林防火、交通檢測(cè)、人流控制)；能源、國(guó)土資源(巡線、規(guī)劃、勘測(cè))；農(nóng)業(yè)(噴灑農(nóng)藥)；救災(zāi)等，這部分用戶(hù)的主要需求為數(shù)據(jù)采集和運(yùn)輸功能，一般為機(jī)構(gòu)客戶(hù)，要求高性能和高穩(wěn)定性，對(duì)無(wú)人機(jī)飛行控制、動(dòng)力系統(tǒng)、機(jī)體設(shè)計(jì)等有嚴(yán)格要求。
此時(shí)，考慮的不再是僅用開(kāi)源飛控和簡(jiǎn)單的普遍用于消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)機(jī)體設(shè)計(jì)，而是擁有自我迭代能力的核心飛控技術(shù)，能夠現(xiàn)場(chǎng)、遠(yuǎn)程進(jìn)行數(shù)據(jù)服務(wù)、維護(hù)的專(zhuān)業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)；在魯棒性(指控制系統(tǒng)在一定的參數(shù)攝動(dòng)下，維持其它某些性能的特性)和冗余性(通過(guò)多重備份來(lái)增加系統(tǒng)的可靠性)兩方面都有充分考慮和設(shè)計(jì)，能夠保證無(wú)人機(jī)在極端情況和特殊環(huán)境下穩(wěn)定飛行、穩(wěn)定傳輸數(shù)據(jù)。這類(lèi)無(wú)人機(jī)除了機(jī)體和技術(shù)方面的積累，還需要有所創(chuàng)新，如用戶(hù)體驗(yàn)的創(chuàng)新和交互的創(chuàng)新，使得服務(wù)與應(yīng)用雙向增效。
在垂直領(lǐng)域中，我們重點(diǎn)說(shuō)一下農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域。無(wú)人機(jī)切入植保行業(yè)，強(qiáng)需求是農(nóng)藥噴灑、授粉、播種等。由此可以產(chǎn)生三種模式。
第一種：強(qiáng)需求下的無(wú)人機(jī)植保服務(wù)
我國(guó)糧食生產(chǎn)過(guò)程中植保普遍以手工、半機(jī)械化操作為主。植保作業(yè)投入的勞力多、勞動(dòng)強(qiáng)度大，施藥人員中毒事件時(shí)有發(fā)生。根據(jù)相關(guān)資料顯示，每年我國(guó)有近20萬(wàn)的農(nóng)民因農(nóng)藥操作不當(dāng)導(dǎo)致中毒甚至死亡。據(jù)無(wú)人機(jī)之家統(tǒng)計(jì)，中國(guó)目前使用的植保機(jī)械以手動(dòng)和小型機(jī)(電)動(dòng)噴霧機(jī)為主，其中手動(dòng)施藥藥械、背負(fù)式機(jī)動(dòng)藥械分別占國(guó)內(nèi)植保機(jī)械保有量的93.07%和5.53%，拖拉機(jī)懸掛式植保機(jī)械約占0.57%。
我國(guó)18億畝耕地，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為三分之一可以通過(guò)無(wú)人機(jī)進(jìn)行植保，一年進(jìn)行至少10次植保，加上基礎(chǔ)農(nóng)資，這個(gè)市場(chǎng)將達(dá)到900億元人民幣規(guī)模(動(dòng)態(tài)滾存計(jì)算)，而相較于目前全球約20億美元(130.6億元人民幣)的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，一個(gè)植保市場(chǎng)就比全球整個(gè)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)大6.9倍，且可持續(xù)性盈利。
根據(jù)極飛的數(shù)據(jù)，采用人工的噴灑時(shí)，一瓶100毫升左右的杜邦農(nóng)藥，每瓶200元，需要2-3瓶才能?chē)娨划€。人工農(nóng)藥噴灑需要長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)，并且面對(duì)中毒風(fēng)險(xiǎn)，還要承擔(dān)由于噴灑不當(dāng)造成的農(nóng)藥浪費(fèi)和后期的再次噴灑的成本，人力和物力多重浪費(fèi)。而植保無(wú)人機(jī)可以實(shí)現(xiàn)精確高效地噴灑，一畝地只需要原來(lái)的半瓶農(nóng)藥，作業(yè)人員無(wú)中毒風(fēng)險(xiǎn)，保守估計(jì)每畝節(jié)省300元。而如果采用傳統(tǒng)的拖拉機(jī)噴灑，由于巨大輪胎的碾壓還會(huì)造成10%的減產(chǎn)。
或許有人會(huì)問(wèn)為什么不用大飛機(jī)呢，一次性植保很大面積，不是更加高效便捷？由于大飛機(jī)需要一定的飛行高度，農(nóng)藥或者種子等農(nóng)資在空中飄散，無(wú)法準(zhǔn)確進(jìn)行植保，會(huì)造成很大程度的浪費(fèi)，一般需要多次飛行進(jìn)行同一次植保。如果飛行高度較低，飛機(jī)向下的巨大空氣壓力，會(huì)造成植物大面積碾壓式死亡，并且由于我國(guó)農(nóng)田種植分散，很難統(tǒng)一進(jìn)行植保。所以，大小合適的無(wú)人機(jī)更加適合中國(guó)市場(chǎng)。
第二種：行業(yè)外延部分服務(wù)(如農(nóng)資公司、噴灑器械公司、支付平臺(tái)等)
這時(shí)候就是一個(gè)新型的服務(wù)行業(yè)。無(wú)人機(jī)公司可以通過(guò)云服務(wù)來(lái)實(shí)時(shí)進(jìn)行農(nóng)資使用規(guī)劃、購(gòu)買(mǎi)、結(jié)算等，省去了原始的各個(gè)環(huán)節(jié)，基本是類(lèi)似于“滴滴噴藥”(一鍵解決噴藥問(wèn)題)，做到一個(gè)真正的新型傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)植保行業(yè)。小村投研認(rèn)為，這種垂直領(lǐng)域里的跨行業(yè)合作可以提供更完美的解決方案。
第三種：切入無(wú)人機(jī)保險(xiǎn)領(lǐng)域
在植保無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)通過(guò)機(jī)載傳感器和數(shù)據(jù)處理器可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)農(nóng)藥噴灑情況，控制農(nóng)藥噴灑精度，根據(jù)作物長(zhǎng)勢(shì)、病蟲(chóng)害情況、植物分布等調(diào)節(jié)噴灑密度和濃度，并實(shí)時(shí)傳輸農(nóng)藥使用情況、飛機(jī)飛行數(shù)據(jù)、結(jié)算支付費(fèi)用等數(shù)據(jù)，做到實(shí)時(shí)跟蹤噴灑，作物噴灑前后圖片存檔(驗(yàn)證效果)、精確結(jié)算等功能。
同時(shí)，由于目前無(wú)人機(jī)的飛控技術(shù)并不十分成熟，再加上動(dòng)力系統(tǒng)無(wú)法真正滿(mǎn)足植保需求，會(huì)出現(xiàn)諸如無(wú)人機(jī)飛出既定區(qū)域噴灑農(nóng)藥、無(wú)法單架次完成大面積農(nóng)田作業(yè)、附近人群、牲畜中毒、水源受污染等情況，除了需要本機(jī)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和更新?lián)Q代之外，保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)也需要跟上，通過(guò)精算來(lái)制定出合理的保險(xiǎn)產(chǎn)品。無(wú)人機(jī)保險(xiǎn)能分?jǐn)偸鹿试斐傻膿p失和對(duì)意外受損的個(gè)人和單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
具體而言，通過(guò)長(zhǎng)期積累下來(lái)的大數(shù)據(jù)而產(chǎn)生的無(wú)人機(jī)植保保險(xiǎn)可分為農(nóng)業(yè)植保保險(xiǎn)產(chǎn)品(可保效、保質(zhì)等，為商家和農(nóng)戶(hù)提供全新的保障措施)、無(wú)人機(jī)保險(xiǎn)產(chǎn)品(保無(wú)人機(jī)本身、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的保險(xiǎn))
基于這三種模式，在更大的產(chǎn)業(yè)角度形成農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)行業(yè)，包括植保無(wú)人機(jī)公司、保險(xiǎn)公司、農(nóng)資公司。這個(gè)時(shí)候，講求的是用戶(hù)體驗(yàn)，比如植保服務(wù)是否一個(gè)電話后立即下單，植保效果是否明顯，結(jié)算是否實(shí)惠等。同時(shí)，農(nóng)資公司會(huì)跟無(wú)人機(jī)公司進(jìn)行行業(yè)整合，打通無(wú)人機(jī)與農(nóng)資行業(yè)，達(dá)到規(guī)模效應(yīng)和上下游結(jié)合后的成本降低效果。
綜上所述，小村投研認(rèn)為，專(zhuān)業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生兩極。一極會(huì)是無(wú)人機(jī)整機(jī)的提供平臺(tái)，這是一個(gè)開(kāi)放式平臺(tái)，可以根據(jù)不同用途，來(lái)生產(chǎn)出專(zhuān)業(yè)級(jí)的無(wú)人機(jī)；另一極，專(zhuān)注于提供服務(wù)，無(wú)人機(jī)只是一個(gè)載體來(lái)完成該服務(wù)，如植保、物流等。也就是說(shuō)，垂直到只做專(zhuān)業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)，或者垂直到某一個(gè)服務(wù)領(lǐng)域，應(yīng)用無(wú)人機(jī)都將帶來(lái)巨大增效。
三、載人無(wú)人機(jī)行業(yè)任重而道遠(yuǎn)，仍存可能性
對(duì)于在CES上備受討論的載人多旋翼無(wú)人機(jī)，我們認(rèn)為可行度并不高，業(yè)界也有人戲稱(chēng)為“飛行的棺材”。載人無(wú)人機(jī)最重要的是安全。從機(jī)體設(shè)計(jì)和空氣動(dòng)力學(xué)角度，目前固定翼的大飛機(jī)(客機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī))是可以進(jìn)行滑翔的，在發(fā)動(dòng)機(jī)停車(chē)時(shí)，可以起到一定的保命作用；單旋翼飛機(jī)(直升機(jī))也是可以自自救的，在失事降落時(shí)，可以通過(guò)自旋轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)行迫降，很大程度上保證安全，而目前的科技無(wú)法使多旋翼無(wú)人機(jī)自救。所以我們認(rèn)為，在自救的功能未設(shè)計(jì)出來(lái)前，這樣的飛行器有很大隱患。
此外，在航空管制方面，目前還未出臺(tái)低空無(wú)人駕駛飛行器的法規(guī)。當(dāng)下階段應(yīng)該是先驗(yàn)證安全性再是飛行方式和路徑。
載人無(wú)人機(jī)是一個(gè)讓人非常期待且將大大帶來(lái)交通便利的高新技術(shù)行業(yè)。如果能安全、穩(wěn)定地飛行，當(dāng)然不排斥。其實(shí)這里面還是有一條捷徑的，至少在機(jī)體安全性問(wèn)題上可以得到驗(yàn)證。比如，我們可以使用得到安全驗(yàn)證的直升機(jī)作為載體，進(jìn)行無(wú)人化操控改裝，通過(guò)地面站、衛(wèi)星的精確導(dǎo)航，或許可以是一條半創(chuàng)新的坦途。
四、 行業(yè)將朝著更加細(xì)分的領(lǐng)域發(fā)展
小村投研認(rèn)為，對(duì)于民用無(wú)人機(jī)，行業(yè)會(huì)朝著更加細(xì)分的領(lǐng)域發(fā)展，緊貼強(qiáng)需求，深入垂直領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)的整合和發(fā)展。關(guān)鍵在于是否具備核心技術(shù)，是否能在實(shí)際生活中的應(yīng)用，是否能貼近消費(fèi)，是否能有大的增長(zhǎng)空間，是否能可持續(xù)性發(fā)展，是否能帶來(lái)創(chuàng)新性的變革。
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