本文轉(zhuǎn)載自：軍工匯，文：胡正洋
全球無人機(jī)市場正處在快速發(fā)展的上升期，這其中軍用無人機(jī)占據(jù)80%以上的市場份額，重要意義凸顯；隨著我國軍民融合戰(zhàn)略的貫徹，民營上市公司在軍用無人機(jī)研制領(lǐng)域?qū)缪菰絹碓街匾慕巧?。本文著力于研究我國的軍用無人機(jī)市場，走進(jìn)這場饕餮盛宴，發(fā)掘誰會(huì)是最大受益者？
概要
一方面，和平與發(fā)展仍然是當(dāng)今時(shí)代的主題，但局部戰(zhàn)爭和沖突此起彼伏，軍事需求驅(qū)動(dòng)軍用無人機(jī)市場不斷增長；另一方面，我國國防支出保持穩(wěn)定增長，美國軍費(fèi)開支縮減速度放緩，俄羅斯發(fā)力無人機(jī)國防開支高速增長，全球主要無人機(jī)研制國家資金預(yù)算充足，保證軍用無人機(jī)的穩(wěn)定發(fā)展。
假設(shè)我國國防支出2016-2020年每年8%增速，則至2020年國防支出將達(dá)到1.34萬億。2015年我國軍用無人機(jī)產(chǎn)值約為42億元，占國防支出比例為0.46%，遠(yuǎn)低于美國0.8%的支出占比，假設(shè)至2020年，軍用無人機(jī)支出占比達(dá)到0.7%，則我國軍用無人機(jī)市場將達(dá)到93億元，復(fù)合增長率達(dá)17.23%，整個(gè)十三五期間（2016-2020）我國軍用無人機(jī)市場總規(guī)模將達(dá)353億元。
中國VS美國，強(qiáng)強(qiáng)競爭下我國軍用無人機(jī)優(yōu)勢明顯：（1）我國已經(jīng)形成較為齊全的無人機(jī)產(chǎn)品矩陣，在各無人機(jī)品類都研發(fā)出與美國相競爭的機(jī)型；（2）我國軍用無人機(jī)在性能上稍遜一籌，但價(jià)格優(yōu)勢巨大，性價(jià)比高；（3）美國軍用無人機(jī)出口手續(xù)繁瑣，附加大量法律條款，而我國無人機(jī)出口較為便捷；（4）中國獨(dú)特的“產(chǎn)學(xué)研”研發(fā)模式充分調(diào)動(dòng)各方優(yōu)勢，有利于無人機(jī)市場的快速滲透發(fā)展。
我國軍用無人機(jī)研發(fā)主體：（1）高校：西北工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、南京航空航天大學(xué)等；（2）科研院所：中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國航天科技集團(tuán)第十一研究院、中國航天科工集團(tuán)、總參謀部第六十研究所等；（3）民營上市公司：威海廣泰、南洋科技、星網(wǎng)宇達(dá)等。
正文
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無人機(jī)：源于軍用、著力軍用
軍用無人機(jī)的發(fā)展可分為三個(gè)階段。第一階段20世紀(jì)初至50年代：1917年第一架無人機(jī)被研制出來；20世紀(jì)30年代，第一架軍用無人靶機(jī)正式服役，英國的蜂后無人機(jī)在海軍和陸軍服役。第二階段20世紀(jì)中期至90年代，導(dǎo)航定位、遠(yuǎn)程控制技術(shù)逐漸成熟，固定翼無人機(jī)穩(wěn)步發(fā)展，50年代一些國家開始研發(fā)旋翼無人直升機(jī)，并在戰(zhàn)爭中使用。第三階段20世紀(jì)末至今：無人機(jī)由最初的偵察功能拓展至滿足察打一體的復(fù)合型無人機(jī)，全球鷹、幻影、彩虹等無人機(jī)的問世也使得無人機(jī)與有人機(jī)的差距越來越小；各主要軍事國家也在這個(gè)階段加大無人機(jī)投資預(yù)算，軍用無人機(jī)邁入高速發(fā)展通道。
最初的軍用無人機(jī)為靶機(jī)，用于射擊訓(xùn)練；隨著技術(shù)的進(jìn)步，軍用無人機(jī)的功能拓展至偵察監(jiān)視、情報(bào)搜集、空中打擊，通過搭載搭載光電探測、雷達(dá)設(shè)備以及武器裝備，無人機(jī)實(shí)現(xiàn)了非接觸、零傷亡、精準(zhǔn)打擊的軍事用途。目前，軍用無人機(jī)按用途可分為靶機(jī)、戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)、戰(zhàn)略無人機(jī)和無人戰(zhàn)斗機(jī)。
隨著軍用無人機(jī)技術(shù)向民用領(lǐng)域的外溢以及生產(chǎn)成本的降低，民用無人機(jī)市場發(fā)展迅速。根據(jù)IDC和QFY Consulting2016年9月的調(diào)研數(shù)據(jù)。國內(nèi)民用無人機(jī)銷售規(guī)模自2014年來呈爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)2018年的銷售規(guī)模將達(dá)到112億元，同比增速80.65%，至2023年我國無人機(jī)市場將達(dá)到977億元。從全球來看，2015年民用無人機(jī)銷售規(guī)模56.9萬架，其中消費(fèi)級(jí)無人機(jī)約39.8萬架，占比70%；至2019年全球民用無人機(jī)年銷量將達(dá)到393萬架，其中消費(fèi)級(jí)300萬架，占比提升至76%。
民用無人機(jī)可直接應(yīng)用于農(nóng)藥噴灑、森林滅火、人工降雨等；加上專業(yè)的成像設(shè)備后，還可多方位、多角度拍攝空中影像，如體育賽事、城市宣傳、婚紗攝影的航拍；警用安防上，也可代替人工進(jìn)行災(zāi)情檢查、交通巡邏；此外，對(duì)于廣袤的森林地區(qū)，利用以固定翼為主的無人機(jī)進(jìn)行電力巡航，在提供更加優(yōu)秀的續(xù)航，覆蓋更廣的范圍服務(wù)中，降低人工成本，提高了效率。
軍用無人機(jī)始終是全球無人機(jī)市場的重心所在。根據(jù)蒂爾集團(tuán)的研究數(shù)據(jù)，2014年全球無人機(jī)市場中軍用無人機(jī)占比89%，近些年民用無人機(jī)雖發(fā)展迅速，但在整體無人機(jī)市場中的占比仍遠(yuǎn)不及軍用無人機(jī)；預(yù)計(jì)至2024年，民用無人機(jī)市場占比將增至14%，軍用無人機(jī)仍是主要的無人機(jī)產(chǎn)品形式。
新交付戰(zhàn)機(jī)無人機(jī)比重提升。根據(jù)蒂爾集團(tuán)研究數(shù)據(jù)，全球新交付軍用飛機(jī)中，無人機(jī)（不含微型無人機(jī)）所占比重將從2010年的8％提升到2018年的15％，而有人戰(zhàn)斗機(jī)/攻擊機(jī)/偵察機(jī)的比重將從45％下降到44％；全球無人機(jī)（不含微型無人機(jī)）新交付數(shù)量占比將從2010年的35％提升到2018年的49％，有人戰(zhàn)斗機(jī)/攻擊機(jī)/偵察機(jī)的比重將從15％下降到14％。
軍用無人機(jī)扮演者舉足輕重的角色，這也是本文研究軍用無人機(jī)的意義所在，未來軍用無人機(jī)的發(fā)展關(guān)系到整個(gè)無人機(jī)市場的發(fā)展。
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軍用無人機(jī)驅(qū)動(dòng)因素
軍事需求是軍用無人機(jī)主要驅(qū)動(dòng)力
和平與發(fā)展仍然是當(dāng)今時(shí)代的主題，但局部戰(zhàn)爭和沖突此起彼伏。一方面，我國的領(lǐng)土爭端一直存在，朝鮮半島形勢復(fù)雜；另一方面，中東、東歐等熱點(diǎn)地緣板塊沖突不斷，霸權(quán)主義和強(qiáng)權(quán)政治依然猖獗。軍用無人機(jī)以其零傷亡的特點(diǎn)受到越來越多的青睞，隨著影像、控制、通信等技術(shù)的不斷提升，軍用無人機(jī)在未來作戰(zhàn)體系中偵查預(yù)警、對(duì)抗打擊的地位愈發(fā)凸顯。
美國國防部對(duì)無人機(jī)的投資深受軍事戰(zhàn)爭影響。2001年，“9-11”事件后，美國大幅增加軍費(fèi)支出，2002年，美國國防部對(duì)無人機(jī)的投資達(dá)到7.63億美元，較上一年增長110%。隨后，美國國防部對(duì)無人機(jī)的投資快速增長，2010年達(dá)到峰值37.66億美元。奧巴馬上任后，逐漸削減軍費(fèi)開支，無人機(jī)投資增速降緩。
國防支出保障無人機(jī)增長
我國國防支出仍有較大增長空間，軍用無人機(jī)也將保持增長態(tài)勢。近十年我國國防支出保持穩(wěn)定增長，2016年國防支出預(yù)算9543.5億元，同比增長7.6%，下滑至個(gè)位數(shù)，但相比于部分發(fā)達(dá)國家，我國軍費(fèi)支出增速仍較為可觀。我國國防支出占GDP的比重為1.32%，遠(yuǎn)低于俄羅斯和以色列的5.4%；人均國防費(fèi)用僅為156美元，遠(yuǎn)低于美國的1854美元和以色列的1923美元。
美國國防支出縮減速度放緩。2008年開始美國國防支出出現(xiàn)下滑，2012-2015年，美國國防支出保持負(fù)增長。特朗普上臺(tái)后計(jì)劃提高國防預(yù)算上限，支出必要的經(jīng)費(fèi)購置先進(jìn)軍事設(shè)備，包括將陸軍人數(shù)增至54萬人、軍艦增至350艘、戰(zhàn)斗機(jī)增至1200架等；由于伊拉克戰(zhàn)爭中美國開支巨大，近年來轉(zhuǎn)變了武器裝備策略，朝高技術(shù)、隱蔽性、小規(guī)模、低傷亡戰(zhàn)爭方向發(fā)展，軍用無人機(jī)恰以低的造價(jià)成本和人工培訓(xùn)成本以及無傷亡的優(yōu)勢迎合美國軍事戰(zhàn)略的需求，并且在中東、阿富汗等地的實(shí)戰(zhàn)中都收到了很好的效果。
俄羅斯國防支出高速增長，發(fā)力無人機(jī)。俄羅斯自蘇聯(lián)解體后，在軍用無人機(jī)領(lǐng)域經(jīng)歷了盛極而衰的變化，因資金不足設(shè)備發(fā)展計(jì)劃停滯了十年，而與此同時(shí)，其他國家在無人機(jī)的研發(fā)中卻突飛猛進(jìn)。2010年后，俄羅斯大力投入無人機(jī)項(xiàng)目，“海雕-10”以高效的性能在敘利亞行動(dòng)中獲得了成功應(yīng)用。此后，俄羅斯無人機(jī)數(shù)量年年增加，目前研制的“巡邏哨-600”無人機(jī)，性能可以與美國的“捕食者”攻擊無人機(jī)相媲美。
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我國軍用無人機(jī)市場規(guī)模測算
十三五353億市場規(guī)模
根據(jù)蒂爾集團(tuán)的預(yù)測，全球軍用和民用無人機(jī)將由2015年的64億美元增至2024年的115億美元，十年（2015~2024年）支出總額達(dá)到910 億美元，復(fù)合增長率為6.7%。
根據(jù)我們的測算，整個(gè)十三五期間（2016-2020）我國軍用無人機(jī)市場總規(guī)模將達(dá)353億元。我國國防支出增長較為穩(wěn)定，2015年國防支出達(dá)9088億元，同比增長9.63%，增速有所放緩，假設(shè)2016-2020年每年8%的增長，則至2020年我國國防支出將達(dá)到1.34萬億。2015年我國軍用無人機(jī)產(chǎn)值約為42億元，占國防支出比例為0.46%，遠(yuǎn)低于美國0.8%的支出占比，假設(shè)至2020年，軍用無人機(jī)支出占比達(dá)到0.7%，則我國軍用無人機(jī)市場將達(dá)到93億元，復(fù)合增長率達(dá)17.23%，明顯高于全球平均增速。
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強(qiáng)強(qiáng)競爭下中國無人機(jī)的發(fā)展機(jī)遇
中國軍用無人機(jī)產(chǎn)品種類豐富，性價(jià)比高
經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，我國已經(jīng)形成較為齊全的無人機(jī)產(chǎn)品矩陣，在各無人機(jī)品類都研發(fā)出與美國相競爭的機(jī)型。在高空長航時(shí)、中空長航時(shí)、察打一體等無人機(jī)幾個(gè)典型應(yīng)用領(lǐng)域中，中國都研發(fā)出相對(duì)應(yīng)美國的軍用無人機(jī)產(chǎn)品。如在高空長航時(shí)無人機(jī)中，美國“全球鷹”是標(biāo)志性的無人機(jī)產(chǎn)品，于此對(duì)應(yīng)，我國生產(chǎn)研發(fā)出同類型的“翔龍”無人機(jī)；在中空長航時(shí)無人機(jī)中，我國則研發(fā)出了“翼龍”無人機(jī)，對(duì)應(yīng)著美國“捕食者”。
與美國相比，我國軍用無人機(jī)在性能上稍遜一籌，但價(jià)格優(yōu)勢巨大，性價(jià)比高。參數(shù)性能上，“翔龍”在巡航時(shí)速方面已經(jīng)優(yōu)于美國的“全球鷹”無人偵察機(jī)，起飛最大高度已經(jīng)和美國持平，但“翔龍”的載荷能力較低且續(xù)航時(shí)間較短；“翼龍”無人機(jī)在翼展、時(shí)速、攜帶設(shè)備方面已經(jīng)達(dá)到了美國“捕食者”無人機(jī)的水平，但在續(xù)航時(shí)間、最大航程上與“捕食者”無人機(jī)還有一定差距。價(jià)格上，“翼龍”價(jià)格僅為美國同型號(hào)“捕食者”的1/4，性價(jià)比高。
中國軍用無人機(jī)出口條件較為寬松
美國軍用無人機(jī)出口手續(xù)繁瑣，附加大量法律條款。2016年10月5日，包括美國在內(nèi)的45個(gè)國家已同意簽署《有關(guān)武裝或可能具有打擊能力的無人機(jī)出口和后續(xù)使用的聯(lián)合聲明》。該聯(lián)合聲明簽約國同意承諾此類無人機(jī)的出口將符合現(xiàn)有的相關(guān)國際軍備控制和裁軍規(guī)范及多邊出口管制和不擴(kuò)散制度。
中國軍用無人機(jī)出口條件較為寬松，部分產(chǎn)品實(shí)行申請(qǐng)登記制。2015年7月31日，商務(wù)部及海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)部分兩用物項(xiàng)出口管制的公告》，出口部分無人駕駛航空器需向國務(wù)院商務(wù)主管部門登記，并申請(qǐng)辦理《兩用物項(xiàng)和技術(shù)出口許可證》，在取得許可證后即可出口。
“產(chǎn)學(xué)研”研發(fā)模式獨(dú)樹一幟
中國“產(chǎn)學(xué)研”研發(fā)模式充分調(diào)動(dòng)各方優(yōu)勢，是我國無人機(jī)事業(yè)快速發(fā)展的基石。所謂產(chǎn)學(xué)研，包括軍工集團(tuán)下屬研究所、高等院校和民營企業(yè)。軍工研究所的研發(fā)能力強(qiáng)，生產(chǎn)能力充分，產(chǎn)品質(zhì)量高，是我國軍用無人機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)的主導(dǎo)力量；高等院校在理論研究和創(chuàng)新方面獨(dú)樹一幟，注重研發(fā)、生產(chǎn)能力較弱；民營企業(yè)擁有敏銳的市場嗅覺和銷售渠道，但在基礎(chǔ)研發(fā)水平上稍遜一籌。三方優(yōu)勢互補(bǔ)，研究所和高校的研發(fā)能力可與民營企業(yè)的制造能力和市場渠相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。
美國無人機(jī)的研發(fā)模式則以政府需求為導(dǎo)向。美國國防部每隔2-3年會(huì)制定無人機(jī)發(fā)展路線圖，指導(dǎo)大型軍工企業(yè)從事無人機(jī)的研制。
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我國軍用無人機(jī)廠商梳理
下表詳細(xì)梳理了科研院所、高校、民營企業(yè)在無人機(jī)領(lǐng)域的研制機(jī)構(gòu)。
長期從事無人機(jī)研制的高等院校主要有西北工業(yè)大學(xué)、北京航天航空大學(xué)和南京航天航空大學(xué)。這三所高校掌握著成熟的研發(fā)技術(shù)，在無人機(jī)的發(fā)展歷程中，占據(jù)著舉足輕重的地位。例如，1994年西北工業(yè)大學(xué)西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司研制出的ASN-206系列無人機(jī)，以實(shí)時(shí)視頻偵查系統(tǒng)和配套完整的全系統(tǒng)技術(shù)，于1996年獲得了國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。此后，無人機(jī)的研究和改進(jìn)從未中斷，2015年閱兵儀式，北京航空航天大學(xué)無人機(jī)所研制的BZK-005型無人機(jī)亮相，該機(jī)型無人機(jī)是中高空遠(yuǎn)程偵察機(jī)，隱身性好，廣泛應(yīng)用于偵察任務(wù)和情報(bào)搜集。
我國軍工科研院所是無人機(jī)研制的主導(dǎo)力量。由中航工業(yè)沈飛設(shè)計(jì)、中航工業(yè)洪都生產(chǎn)的“利劍”無人機(jī)的成功試飛，標(biāo)志著中國成為繼美國和歐洲的第三個(gè)試飛大型隱身無人機(jī)的國家。此外，中航科技第十一研究院的彩虹系列無人機(jī)已經(jīng)出口巴基斯坦、緬甸等國家，在軍事實(shí)戰(zhàn)中表現(xiàn)突出。
隨著軍民融合上升為國家戰(zhàn)略，民營主體能夠更加充分地參與軍工市場。軍工集團(tuán)以資金實(shí)力和科研技術(shù)積累了不少優(yōu)秀的產(chǎn)品資源，結(jié)合民營企業(yè)“敢為天下先”的創(chuàng)新精神，軍民的深度融合無論是對(duì)軍工產(chǎn)業(yè)的升級(jí)創(chuàng)新，還是對(duì)民營企業(yè)的盈利增長，都是一個(gè)雙贏的舉措。在此背景下，不少民營企業(yè)在主營業(yè)務(wù)之外，通過重組收購紛紛布局無人機(jī)板塊。例如煉石有色于2014年9月發(fā)布公告與中國科學(xué)院工程熱物理研究所等機(jī)構(gòu)共同出資2.53億元設(shè)立成都中科航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司，占股 21.45%。此外，南洋科技于2016年10月1公布預(yù)案，擬收購航天氣動(dòng)院旗下彩虹無人機(jī)科技有限公司100%股權(quán)和航天神舟飛行器有限公司84%股權(quán)，航天科技集團(tuán)下屬的優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)注入上市公司，形成軍民融合的發(fā)展格局。
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